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    中国投行去年营收88亿美元创纪录 中信证券仍是老大

    来源:本站整理| 作者:佚名 | 时间:2018-05-14 07:36:31

      另据Dealogic数据,2016年中国股权资本市场通过991笔交易达到2157亿美元,交易规模和笔数均较上年增加。其中,A股交易规模通过722笔交易达1667亿美元,较2015年526笔交易的1141亿美元增长47%,创下历史最高年度纪录。不过,新股发行量有所下降。2016年,包括首次公开发行(IPO)和增发和可转债等在内的新股发行规模498亿美元,较上年的579亿美元下降14%。

      分行业看,科技行业以184笔交易总计393亿美元的交易额,占到中国股权资本市场交易总规模的18%,比2015年的2倍还多。金融行业以324亿美元紧随其后,较上年的524亿美元下降42%。

      2016年6月1日,软银集团为减持阿里巴巴股份,通过摩根士丹利和德银作为联系账簿管理人发行的66亿美元强制性可交换信托,是2016年中国发行人,甚至全球最大的ECM交易。

      2016年4月15日,中国长江电力于发布的37亿美元(55亿元人民币)增发项目,为2016 A股最大交易。

      在佣金费率下降等因素影响下,中国投行ECM收入在2016年下降至34亿美元,降幅3%。中信证券一名资深理财师对界面新闻表示,竞争加剧之下,投行佣金收入几近腰斩。

      数据还显示,2016年,中国银团贷款总额1750亿美元(395笔),创历史最高记录。其中,中国在岸银团贷款额达1220亿美元,较上年增加22%,并创历史新高。中国离岸贷款额同比增加12%,但笔数有所减少,全年66笔的交易量为2010年(41笔)以来最低。以人民币计价的银团贷款总额为1132亿美元,同比增长23%,并录得交易金额和笔数的最高记录。以美元计价的中国借款人借入的银团贷款总额469亿美元,同比增长35%,为2013年以来年度最高水平。

      根据Dealogic的排名,中国建设银行是去年作为簿记管理人提供银团贷款最多的一家,其全年提供银团贷款额达到62.04亿美元,占统计范围内,簿记管理人银团贷款账户市场总份额的11%。而中国银行成为排名第一的牵头行,由其牵头的银团贷款提供量高达362.65亿美元,占市场份额的21.2%。

      

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