离阿里巴巴上市不到20小时,纽交所内部情况美国当地时间18日下午5时许,阿里巴巴集团确定发行价为68美元,位于66美元至68美元发行价区间的上限。美国佛蒙特州枫叶资本管理的约翰·波拉德说,他申购了5000股阿里股份,却被告知超额认购了,他拿不到5000股。
离阿里巴巴上市不到20小时,纽交所内部情况
纽约街头打出“阿里巴巴,我们在这里等你”的中英文双语广告。
美国当地时间18日下午5时许,阿里巴巴集团确定发行价为68美元,位于66美元至68美元发行价区间的上限。阿里巴巴将于9月19日正式在纽交所挂牌交易,股票代码BABA,此次上市募集资金217.6亿美元,最高募集资金250.2亿美元。纽交所前已在为悬挂阿里巴巴上市大旗做最后准备。
招股书显示,此次IPO拟发售3.2亿股美国存托股票(ADS),其中,阿里巴巴将发售123,076,931股ADS;同时,包括主要股东雅虎以及阿里巴巴集团董事局马云和执行副董事长蔡崇信在内的献售股东将提供总计为197,029,169股的ADS。阿里巴巴集团承诺将不会从这些献售股东发售其ADS的交易中获得任何收入。
按照约定,美国雅虎方面将出售阿里巴巴集团总股份的4.9%,售股完成后美国雅虎仍将持有阿里巴巴集团约16.3%的股份。而日本软银方面将不会出售股份。
阿里巴巴集团股东将在此次IPO时献售1.97亿股。其中,阿里巴巴集团董事局马云将献售1275万股,约占阿里巴巴集团总股份数的0.5%;同时,阿里巴巴集团董事局执行副蔡崇信也将献售425万股。
阿里巴巴自9月9日启动全球演以来,投资者认购火爆,据消息称,仅2天时间收到的股票认购数已经超过了其发行规模。有承销商信息称,阿里巴巴只用了3分钟就收到了200亿美元的认购申请。
市场预计,在该情况下,阿里巴巴将会启动绿鞋机制,即超额配售15%的股票,约4800万股。如果上市承销商行使超额认购权,阿里巴巴上市融资额最多将达250.2亿美元,超越中国农业银行2010年在上海、两地同时上市时创下的221亿美元的融资规模,创全球最大IPO记录。
马云正式中国新首富
阿里巴巴最初的IPO定价区间是每股60美元至66美元,由于认购热烈后被提高到66美元至68美元。阿里将其最终发行价确定为区间的最高,意味着在投资者的强劲需求下,阿里已修正了此前其对自身估值的保守倾向。
值得关注的是,随着IPO发行价的敲定,阿里巴巴总市值已经达到1676亿美元,在中国所有上市公司中位列第四,在美股则超过亚马逊,是其股东雅虎市值的四倍。