通过对销售商机管理系统的使用，即可管理所有销售渠道上的交易。不仅如此，还能够随时随地关注，达成每一笔交易所需要的人与信息。能够抓住所有销售商机，并且了解潜在机会较大的所有销售渠道，可以达成更多地交易。尽管如此，在日常的使用过程当中，为了将相关效能更好发挥出来，则应当要明确具体的特点与作用所在。
其一、专注于比较重要的事情，通过对管理系统的使用，即可在繁复的活动时间表当中，查看关于客户活动的重要详情。通过对管理系统的使用，即可了解竞争对手，处于哪一个交易阶段。只需要在哪个销售渠道当中，采取哪种措施，才能够赢得下一步的胜利。不仅如此，在活动发生的时候，能够对所有相关活动进行追踪。并且在需要采取措施的时候，则会及时接收到更新提醒。
其二、对销售流程进行简化，该软件应当要反映销售管理及业务流程，可以通过销售商机管理系统，即可轻松自定义应用程序，来反映销售流程及预测阶段。可以以所希望的方式，促进流程、效率及一致性。提供指导与鼓励，该系统能够帮助企业，快速达成有关交易。通过对移动CRM应用程序的利用，则可以让团队掌握交易实时动态。使用移动设备，即可随时随地更新销售渠道当中的实时交易状态，或者是向其他团队成员，寻找相应的帮助，继而轻松解决所有销售过程当中，所遇到的难题。
与此同时，通过对该软件的使用，还能够快速及时地创建报价，主要包括数量、标准价、报价及产品代码等等。在对客户信息管理软件进行使用时，也应当要综合性考虑。